A fabricante de bens de consumo Hypermarcas soma mais uma empresa do ramo de medicamento ao seu portfólio. Por meio de acordo fechado com a GP Investments, empresa de private equity do Grupo GP, a empresa passa a compartilhar o controle do Laboratório Americano de Farmacoterapia (Farmasa).
De acordo com o comunicado enviado pela Hypermarcas, a nova Divisão Farmasa consolidará os esforços da companhia em medicamentos, tanto os isentos de prescrição (OTCs) quanto os com prescrição, tornando-se a maior farmacêutica brasileira de medicamentos isentos de prescrição, a quinta maior farmacêutica nacional e a sétima maior do setor no Brasil.
Pelo acordo, a totalidade de ações de emissão de Farmasa serão incorporadas ao capital da Hypermarcas, tornando-se sua subsidiária integral, e os atuais acionistas da Farmasa - GP e família Samaja - passarão a integrar o bloco de controle da Hypermarcas e ganham assentos no Conselho de Administração.
Como parte da transação, a Hypermarcas emitirá 39.720.140 novas ações ordinárias, que serão subscritas pelos acionistas do Farmasa. Metade dessas ações será entregue aos veículos de investimento administrados indiretamente pela GP Investments.
De acordo com fato relevante da Hypermarcas, com a emissão das ações, o capital social da companhia será ampliado em R$ 873,445 milhões, passando de R$ 718,731 milhões para R$ 1,592 bilhão. O que representa R$ 21,99 por cada uma das novas ações.
"Essa transação alia a tradição da Farmasa na visitação médica com a expertise da Hypermarcas no segmento de OTCs, dando origem a um dos maiores laboratórios de medicamentos nacionais, com faturamento próximo a R$ 1 bilhão neste mercado", comentou o presidente-executivo da Hypermarcas, Claudio Bergamo, por meio de comunicado.
"Os negócios da Farmasa e da Hypermarcas são complementares, por isso esta consolidação gerará sinergias que se traduzirão em oportunidades concretas de crescimento para nossa companhia no setor farmacêutico", completou o executivo.
A Hypermarcas também estima que o negócio resultará em um incremento de R$ 300 milhões no seu faturamento bruto.
Em novembro de 2007, a GP Investments comprou 50% do capital da Farmasa por R$ 241,6 milhões. A compra foi efetivada por meio do fundo GPCP IV, gerido pela GP Investments IV, subsidiária integral da GP Investments.
O laboratório Farmasa desenvolve, produz, promove e vende medicamentos de prescrição e OTCs (over the counter - que não necessitam de prescrição médica).
Fundado em 1953 por um grupo de médicos e adquirido em 1960 pela família Samaja, o Farmasa possuía, em novembro do ano passado, um portfólio com 80 marcas e 150 apresentações de medicamentos, com foco nas classes terapêuticas para pediatria, ortopedia, gastroenterologia, ginecologia e dermatologia, além de ouvido, nariz, garganta.
No portfólio do Farmasa, estão incluídas marcas como o descongestionante nasal Rinosoro, o laxante Tamarine, o sabonete líquido Lucretin, o analgésico Lisador (dipirona), entre outros.
Tais marcas serão somadas ao portfólio da Hypermarcas, que conta com o Apracur, Doril, Monange e Engov, essas três últimas obtidas com a compra, no ano passado, da DM Farmacêutica.
Além de medicamentos, a Hypermarcas também atua no seguimento de alimentos, com a marca Etti, adoçantes com Finn, Zero-Cal e Adocyl, e de higiene e limpeza com a Assolan e Assim.
De acordo com o comunicado enviado pela Hypermarcas, a nova Divisão Farmasa consolidará os esforços da companhia em medicamentos, tanto os isentos de prescrição (OTCs) quanto os com prescrição, tornando-se a maior farmacêutica brasileira de medicamentos isentos de prescrição, a quinta maior farmacêutica nacional e a sétima maior do setor no Brasil.
Pelo acordo, a totalidade de ações de emissão de Farmasa serão incorporadas ao capital da Hypermarcas, tornando-se sua subsidiária integral, e os atuais acionistas da Farmasa - GP e família Samaja - passarão a integrar o bloco de controle da Hypermarcas e ganham assentos no Conselho de Administração.
Como parte da transação, a Hypermarcas emitirá 39.720.140 novas ações ordinárias, que serão subscritas pelos acionistas do Farmasa. Metade dessas ações será entregue aos veículos de investimento administrados indiretamente pela GP Investments.
De acordo com fato relevante da Hypermarcas, com a emissão das ações, o capital social da companhia será ampliado em R$ 873,445 milhões, passando de R$ 718,731 milhões para R$ 1,592 bilhão. O que representa R$ 21,99 por cada uma das novas ações.
"Essa transação alia a tradição da Farmasa na visitação médica com a expertise da Hypermarcas no segmento de OTCs, dando origem a um dos maiores laboratórios de medicamentos nacionais, com faturamento próximo a R$ 1 bilhão neste mercado", comentou o presidente-executivo da Hypermarcas, Claudio Bergamo, por meio de comunicado.
"Os negócios da Farmasa e da Hypermarcas são complementares, por isso esta consolidação gerará sinergias que se traduzirão em oportunidades concretas de crescimento para nossa companhia no setor farmacêutico", completou o executivo.
A Hypermarcas também estima que o negócio resultará em um incremento de R$ 300 milhões no seu faturamento bruto.
Em novembro de 2007, a GP Investments comprou 50% do capital da Farmasa por R$ 241,6 milhões. A compra foi efetivada por meio do fundo GPCP IV, gerido pela GP Investments IV, subsidiária integral da GP Investments.
O laboratório Farmasa desenvolve, produz, promove e vende medicamentos de prescrição e OTCs (over the counter - que não necessitam de prescrição médica).
Fundado em 1953 por um grupo de médicos e adquirido em 1960 pela família Samaja, o Farmasa possuía, em novembro do ano passado, um portfólio com 80 marcas e 150 apresentações de medicamentos, com foco nas classes terapêuticas para pediatria, ortopedia, gastroenterologia, ginecologia e dermatologia, além de ouvido, nariz, garganta.
No portfólio do Farmasa, estão incluídas marcas como o descongestionante nasal Rinosoro, o laxante Tamarine, o sabonete líquido Lucretin, o analgésico Lisador (dipirona), entre outros.
Tais marcas serão somadas ao portfólio da Hypermarcas, que conta com o Apracur, Doril, Monange e Engov, essas três últimas obtidas com a compra, no ano passado, da DM Farmacêutica.
Além de medicamentos, a Hypermarcas também atua no seguimento de alimentos, com a marca Etti, adoçantes com Finn, Zero-Cal e Adocyl, e de higiene e limpeza com a Assolan e Assim.
